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国联证券黄程保:整车企业率先受益车市复苏

时间:2023-08-24 08:59:34   来源:东方财富网

国联证券黄程保在节目上表示,下半年汽车销量复苏,首先受益的会是汽车整车板块,同时零部件也会受益。相较于传统零部件,优先关注由新能源新技术趋势带来的增量零部件。

以下为文字精华:

提问:特斯拉引入太阳能充电服务,无线充电道路亮相是否意味着充电技术会有更多样充电技术的优化,对于电动车又会带来怎样的影响?


(资料图)

黄程保未来的充电技术一定是多样化的,目前对新能源汽车来说,补能的便捷性依然是大的发展制约因素。

现在消费者对新能源车的两个最大的顾虑,一个是里程焦虑,另外一个就是补能方面的焦虑,现阶段充电站没有那么多。

特斯拉不仅仅是个新能源车企业,它更像一个可再生能源公司。特斯拉在今年3月份的投资者日上就公布了其宏图计划的第三章,指向一条能源的可再生之路。其中可再生电力就是光伏风力发电和储能。目前特斯拉已经推出太阳能系统让车主进行充电。未来充电站可能是光储充一体的形式,也就是光伏储能充电站结合。

提问:下半年汽车有哪些领域值得关注?

黄程保我们比较看好下半年汽车销量复苏,而首先受益的会是汽车整车板块。如果拆分整车销售结构,我们发现借助于新能源车的崛起,目前整车销售中自主品牌的份额已经超50%,自主品牌的份额在提升,而不再是过去合资品牌一家独大的局面。

此外,今年新能源车的渗透率在持续提升,上半年达到30%。7月份新能源车的批发和零售销量占比已经超过35%,新能源车销量火热趋势明显。

第三个特征是在新能源的结构里,PHEV车型的占比不断提升,去年PHEV车型在新能源车中的占比才1/4左右,也就是纯电和插混车型的比例在3:1。今年插混PHEV车型的占比已经在1/3了。背后的原因在于,消费者对于新能源车的两大顾虑,一个是续航里程问题,一个是充电便捷性问题。

PHEV因为兼具纯电车型和燃油车型的特点,既有新能源车型的使用经济性,又具备燃油车型的补能便捷性,是很好的过渡产品。其在二三线城市的使用非常便利,200公里以内的日常出行用纯电模式,超过200公里的时候用混动模式,经济性也会比普通燃油车更好一些。

今年汽车出口情况也较好,出口分两个部分。第一个部分是常规燃油车出口,第二个部分是新能源车出口。目前我国的新能源车产品竞争力很强,出海优势明显,今年上半年新能源车出口情况较好。在今年汽车销量复苏的大背景下,我们建议关注优先受益的整车板块,特别是其中具备出海优势的自主品牌整车企业。

而除了整车,零部件也会受益。新能源车的发展趋势是确定的,相较于传统零部件,我们优先关注由新能源新技术趋势带来的增量零部件,其也代表产业的未来,所以投资机会较大。

比如近期关注度比较高的智能化,充电桩、轻量化一体化、压铸等等新技术带来的增量零部件,此外也建议关注一些重点关键零部件的国产替代投资机遇。

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